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  在上市之后,虎牙基本处于自负盈亏的状态。其实交出来的业绩单还是好看的,但是股价却连续下跌。2019年第三季度虎牙来自直播的收入为人民币21.56亿元(3.02亿美元),相比2018年同期的12.17亿元增长77.2%。归属于普通股东净利润为1.23亿元,同比增长117.08%。

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  不过,通过比照财报,另一个显而易见的问题是,虎牙的付费用户增速已然也在降低。长江商报记者梳理虎牙2018年到2019年第三季度之间的用户变化,虎牙付费用户在2018年第四季度增速达到高峰值近70%以后,开始急速回落至2019年第三季度30%左右,几近乎腰斩。

  从虎牙盈利构成来看,根本上还是做用户的生意,通过付费用户增长带来收入增长。2019年第三季度,虎牙平均MAU(月活用户数)和移动端平均MAU(移动端月活用户数)分别为1.461亿和6380万,同比增幅分别达47.6%和29.1%,继续强劲增长。

  面对斗鱼以及短视频崛起,后直播时代的虎牙增长似乎还是不够。如何维持新的增长动力?上周,本报记者向虎牙方面发去采访大纲,截至发稿前,暂未受到相关回复。

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  而且,虎牙赖以生存的游戏直播虽然粉丝基数大,但打赏意愿也远低于秀场直播,且还需要付版权费等相关运营费用,整理毛利率算下来,并不占优势。



  和虎牙业绩迅猛增长背道相驰的是,其股价却一直徘徊不前。虎牙为何难得投资者“芳心”?

  从近日虎牙发布财报数据来看,2019年第三季度虎牙来自直播的收入为21.56亿元(3.02亿美元),相比2018年同期的12.17亿元增长77.2%。直播收入基本来自用户打赏,这也意味着,打赏收入占营收比重为95.19%。看似不错的成绩背后,实际上暗藏隐忧,一个直播平台上培养顶级主播屈指可数,且流动性高,相应的活跃用户及粉丝也会出现粘粘性不强等问题。

  从第三季度业务营收情况来看,除了直播收入,广告收入增势也很突出。2019年第三季度,虎牙广告和其他业务收入为1.09亿元(1520万美元),单季度首次突破1亿元,同比增长81.3%。不过,放在三季度营收21.56亿元来看,广告等业务占虎牙营收比例不足5%。

  不过,通过比照财报,另一个显而易见的问题是,虎牙的付费用户增速已然也在降低。长江商报记者梳理虎牙2018年到2019年第三季度之间的用户变化,虎牙付费用户在2018年第四季度增速达到高峰值近70%以后,开始急速回落至2019年第三季度30%左右,几近乎腰斩。

  除了小程序之外,虎牙还宣布要重点投入当前较为火热的虚拟主播领域,推出了虚实结合开放平台-HERO。

  不过,通过比照财报,另一个显而易见的问题是,虎牙的付费用户增速已然也在降低。长江商报记者梳理虎牙2018年到2019年第三季度之间的用户变化,虎牙付费用户在2018年第四季度增速达到高峰值近70%以后,开始急速回落至2019年第三季度30%左右,几近乎腰斩。



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  从近日虎牙发布财报数据来看,2019年第三季度虎牙来自直播的收入为21.56亿元(3.02亿美元),相比2018年同期的12.17亿元增长77.2%。直播收入基本来自用户打赏,这也意味着,打赏收入占营收比重为95.19%。看似不错的成绩背后,实际上暗藏隐忧,一个直播平台上培养顶级主播屈指可数,且流动性高,相应的活跃用户及粉丝也会出现粘粘性不强等问题。

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  从虎牙盈利构成来看,根本上还是做用户的生意,通过付费用户增长带来收入增长。2019年第三季度,虎牙平均MAU(月活用户数)和移动端平均MAU(移动端月活用户数)分别为1.461亿和6380万,同比增幅分别达47.6%和29.1%,继续强劲增长。

  在上市之前,虎牙直播一直处在烧钱状态,直至2018年上市前夕扭亏为盈。不过,此前尽管在亏损状态,虎牙还是资本的“宠儿”,长江商报记者查阅企查查资料显示,截至目前虎牙直播已经历6轮融资,除去pre-A轮和上市后的一次战略投资未公布具体数据,累计目前融资金额超7亿美元。



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